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摩通调低裕元集团(00551)目标价
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| 文章来源：不详 |
更新时间：2008-6-27 14:07:37 |
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摩根大通昨日表示，裕元集团(00551.HK)上半年业务表现符合该行预期，维持对其全年预测，但料油价持续上涨及其内地零售业务在分拆宝胜国际(03813.HK)后将减少，对公司有轻微影响。该行将裕元目标价由26港元调低至24港元，以反映其内地业务低增值率，给予"中性"评级。
摩通表示，虽然裕元的原设备生产业务今年预期市盈率低于10倍，但受不利宏观经济环境以及毛利与盈利增长的不明朗因素影响，难以于现市况有所改善。该行称，裕元今明两年纯利预测为4.1亿美元及4.73亿美元。
此外，高盛表示，将裕元目标价由26.3港元调低至23.7港元，以反映裕元第二季度盈利逊于预期，评级维持"中性"。高盛表示，裕元第二季度核心盈利逊于该行预期17%，主要由于经营溢利率同比下跌1.5个百分点至8.1%。该行称，裕元第二季度可取之处为平均售价同比增长6.4%，以及零售销售同比增长达79.6%。整体毛利率增长1.8个百分点，但期内销售、管理和一般费用同比升3.3个百分点，未能维持首季毛利增长。高盛指出，把裕元今年每股盈利预测由2.0港元调高至2.4港元，明年预测则由2.39港元调低至2.25港元。
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