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中国海洋石油(00883):目标价15港元
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| 文章来源：不详 |
更新时间：2008-7-3 10:24:30 |
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中海洋石油是内地最大的海上石油公司，主要业务包括海上勘探、开采及销售原油，由于其业务未有涉及炼油及成品油的销售，因此，在近日国际油价持续上升至140美元以上水平，以及成品油定价机制迟迟未有出台下，石油业的中、下游业务面临亏损的情况，未有在中海油旗下出现，相反，由于中海油的业务主要以上游为主，令到其盈利能继续受惠于油价上升，尤其是当集团开采出石油后，油价每上升一美元，在扣除税后便成为中海油的盈利，因此，油价上升对中海油来说属于利好因素。
至于市场所担心的暴利税会把中海油从油价上升的整体盈利完全抵消，相信该忧虑并不明显。即使上调原油“暴利税”的起征点，但中海油去年所缴付的暴利税只占集团的净利润约22%，所以，油价继续在高位徘徊，对中海油的盈利不会构成太负面的压力，我们预期今年全年原油的平均价会在115美元水平，所以，中海油的全年盈利力仍然较中石油及中石化为强。
近日该股由高位16.24港元水平回落，最低一度跌至12.42港元，回落了约25%，而股价在跌至13港元水平附近，已转为横行走势，虽然股价仍未能升返50天移动平均线之上，但股价走势已由之前的短期下跌转为横盘走势，在完成整固后有机会先行回升。因此，投资者不妨在13.50港元水平作中线吸纳，暂时将反弹目标放在15港元水平，不过，若股价再向下跌至横盘底部并跌穿12.20元支持的话，投资者必须先行沽货离场。
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